今日滬深兩市全線高開低走，三大指數(shù)出現(xiàn)分化創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)明顯下跌，滬指相對抗跌市場熱點(diǎn)全天分散，呈現(xiàn)快速輪動(dòng)的特征

對此，榮威證券指出，短期回踩將夯實(shí)上行基礎(chǔ)或延續(xù)上行趨勢后市仍需關(guān)注高景氣軌道股的延續(xù)性如果軌道股繼續(xù)回調(diào)，需要謹(jǐn)慎市場風(fēng)險(xiǎn)操作上，目前來看，市場上行趨勢明顯建議中線關(guān)注半年報(bào)好，景氣度高的公司

同時(shí)，國海證券表示，三季度行業(yè)配置聚焦三條主線:后疫情修復(fù)，后周期，改革催化關(guān)注防疫政策邊際放松催化下修復(fù)動(dòng)能增強(qiáng)的消費(fèi)板塊，以及受益于信用環(huán)境改善，交易情緒活躍的大金融，包括1)疫情防控政策邊際放松，PPI—CPI剪刀差收斂，受益于消費(fèi)復(fù)蘇的核心賽道，如食品飲料，醫(yī)藥，生物等2)符合后地產(chǎn)周期，受政策支持和刺激的可選消費(fèi)板塊，包括汽車，汽配，家電等，3)關(guān)注綜合注冊制改革研討會(huì)等事件催化的金融板塊投資機(jī)會(huì)

部門:

一，機(jī)器人的概念

申銀萬國證券指出，特斯拉人形機(jī)器人即將發(fā)布，服務(wù)型仿真機(jī)器人市場需求廣闊，建議關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套公司馬斯克(Gen Musk)表示，特斯拉人形機(jī)器人特斯拉Bot—Optimus原型將于2022年9月30日AI日亮相，最早將于2023年投入生產(chǎn)，意在取代一些危險(xiǎn)的重復(fù)性勞動(dòng)，填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口

人形設(shè)計(jì)模擬人的行為，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括AI系統(tǒng)，機(jī)器視覺(眼睛)，屏板(人臉)，傳感器(五官，四肢等)，執(zhí)行器(肢體)等機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及機(jī)器人本體，機(jī)器人集成，核心部件(包括伺服電機(jī)，減速器，控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)器)等

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，特斯拉Bot的發(fā)布具有行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的作用，將進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器取代人的全球趨勢建議關(guān)注兩個(gè)方向:一方面，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈完整，另一方面，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有望加速建設(shè)，相關(guān)智能軟硬件領(lǐng)域存在機(jī)會(huì)

盛證券提到，伴隨著新時(shí)代的開啟，特斯拉人形機(jī)器人有望引領(lǐng)萬億級藍(lán)海市場人形機(jī)器人被譽(yù)為機(jī)器人皇冠上的明珠在所有機(jī)器人的研發(fā)中，人形機(jī)器人的挑戰(zhàn)難度是業(yè)界公認(rèn)的最高最近幾天，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在推特上表示，特斯拉可能會(huì)在幾個(gè)月內(nèi)推出一款可操作的人形機(jī)器人原型為此，他將這家電動(dòng)汽車制造商的第二屆人工智能日推遲到了9月30日

中國銀河證券表示，國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2020年全球機(jī)器人報(bào)告》顯示，中國是目前全球最大，增長最快的機(jī)器人市場，中國機(jī)器人市場有望迎來10年的黃金增長期就投資而言，我們看好機(jī)器人機(jī)器人時(shí)代的到來產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀居泻？低?，中科?chuàng)達(dá)，中科曙光，科大訊飛，虹軟科技，拓爾思，商湯—W，格靈深通—U，Roborock，從云科技—UW

蔡襄證券表示，根據(jù)CounterpointResearch的最新數(shù)據(jù)，盡管經(jīng)濟(jì)放緩和通貨膨脹，全球智能手表市場在Q1 2022年的出貨量同比增長13%蘋果依然高居榜首，出貨量同比增長14%，市場份額達(dá)到36%三星排名第二，出貨量同比增長46%，市場份額10%由于GMS的限制，華為出貨量同比持平，市場份額排名第三小米同比增長69%，市場份額達(dá)到5%，排名第四其單季度出貨量創(chuàng)歷史新高，增長主要來自100美元以下的低端市場，出貨量增速遠(yuǎn)超其他主要廠商

中信證券提到，展望全年，我們預(yù)計(jì)2022年VR硬件出貨量將達(dá)到1500萬臺以上，wellsenn XR預(yù)計(jì)2022年全球ar硬件出貨量將達(dá)到45萬臺左右2023年，全球AR硬件出貨量有望首次突破百萬，我們預(yù)計(jì)2022年全球智能手表/TWS耳機(jī)/智能音箱出貨量分別為1.53/3.43/1.96億，同比分別+20%/+17%/+10%建議投資者重點(diǎn)關(guān)注高增長的VR/AR和智能手表細(xì)分市場其中，VR目前處于高確定性的放量階段，AR在發(fā)展初期快速增加智能手表有望受益于健康功能的不斷完善，持續(xù)增長

國信證券認(rèn)為，在3C傳統(tǒng)備貨旺季疊加疫情后訂單需求的影響下，3Q22消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈面臨基本面拐點(diǎn)繼續(xù)推薦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，自身用戶消費(fèi)力下行風(fēng)險(xiǎn)低，受益于華為高端機(jī)用戶轉(zhuǎn)換周期，以及折疊屏，VR/AR，榮耀產(chǎn)業(yè)鏈，新機(jī)催化頻繁，處于量變導(dǎo)致質(zhì)變階段相關(guān)目標(biāo)包括歌爾，文泰科技，東山精密，精研科技，力士股份，洪光科技和丁鵬控股

一張圖總結(jié):