今日早盤，光伏概念再度爆發(fā)，拓普康，HIJ，鈣鈦礦電池等子行業(yè)領(lǐng)漲截至中午收盤，光伏概念股紛紛掀起漲停潮，其中佳宇股份漲停20cm，日出東方，芯能科技，首航高科漲停超過10股，海友新材，英杰電氣，*ST中潛，C快科漲幅超過10%此外，總市值近2000億元的龍頭股晶科能源，陽光電力漲幅均超過9%

全球需求持續(xù)旺盛，光伏概念股最近幾天爆發(fā)。

消息面上，最近幾天，美國(guó)參議院通過了降低通脹法案，并提交給眾議院根據(jù)消息顯示，該法案計(jì)劃將2025年1月1日前開工的光伏項(xiàng)目ITC降稅恢復(fù)至30%，與此同時(shí)，還計(jì)劃通過提供10年的消費(fèi)稅收抵免來鼓勵(lì)安裝屋頂光伏電池指出如果法案通過，將有助于降低美國(guó)光伏終端價(jià)格，改善其經(jīng)濟(jì)，刺激需求釋放

中行指出，伴隨著此前東南亞四國(guó)輸美組件產(chǎn)品暫免關(guān)稅兩年，以及原材料追溯政策的逐步明確，上述多重利好政策疊加刺激美國(guó)本土光伏裝機(jī)需求釋放，中國(guó)企業(yè)對(duì)美光伏產(chǎn)品出口有望回升美國(guó)每年新增光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到30GW以上，進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期

受該消息提振，光伏概念板塊最近幾天一直上漲截至今天中午收盤，御景股份連升2板，水務(wù)股份4天拿下2板目前光伏整體需求持續(xù)向好，新增裝機(jī)也保持高增長(zhǎng)國(guó)信證券指出，伴隨著檢修產(chǎn)能的恢復(fù)和新增產(chǎn)能的釋放，四季度硅料價(jià)格有望降低，緩解產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力看好具有品牌和渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性更高，海外市場(chǎng)和分布式市場(chǎng)先進(jìn)電池產(chǎn)能規(guī)模更大的頭集成組件廠商，下半年有望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額和盈利能力的提升

光伏電池已獲得市場(chǎng)關(guān)注，核心受益者名單

光伏賽道的持續(xù)火爆，帶火了以拓普康，HIJ，鈣鈦礦為代表的光伏電池板截至今日中午收盤，根據(jù)最近20天漲跌情況統(tǒng)計(jì)，板塊指數(shù)分別上漲了23%，16%，11%對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈來說，降本增效仍然是重中之重，電池轉(zhuǎn)換效率是未來降本的關(guān)鍵目前，主流PERC電池效率已接近理論上限，新電池拓普康和HJT項(xiàng)目正在加速擴(kuò)產(chǎn)

海證券指出，電池技術(shù)的順利升級(jí)有望加速光伏對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，進(jìn)一步打開行業(yè)整體的增長(zhǎng)空間同時(shí)，在技術(shù)快速迭代的主要過程中，能夠取得相對(duì)領(lǐng)先地位的電池和組件企業(yè)，不僅可以享受新產(chǎn)品帶來的超額溢價(jià)紅利，還可以在市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)，在此輪產(chǎn)業(yè)變革中受益

1)在研發(fā)突破上下功夫，前期掌握新技術(shù)制高點(diǎn)的龍頭先行者，重點(diǎn)關(guān)注隆基綠能，晶科能源，天合光能，愛旭，

2)技術(shù)積累深，技術(shù)進(jìn)步緊跟，綜合實(shí)力強(qiáng)者緊隨其后，重點(diǎn)關(guān)注金高科技，通威股份，東方日盛，

3)重點(diǎn)關(guān)注押寶技術(shù)變革，取得核心成果并逐漸嶄露頭角的新興電池模組公司，包括眾來，君達(dá)，凌達(dá)，金剛玻璃，艾康科技，海泰新能等

4)與新型電池技術(shù)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)及設(shè)備輔料企業(yè)，包括TCL中環(huán)，聯(lián)誠(chéng)數(shù)控，蘇州固锝，迪科等。