在低壓籠罩的消費電子市場，AR/VR設備走了一條直路。

7月底，市場研究公司IDC最近發(fā)布的一份報告顯示，2022年第一季度，VR頭戴設備全球出貨量同比增長241.6%預計2022年VR硬件出貨量將達到1390萬臺，同比增長26.6%

出貨量大幅增加，導致訂單增加最近幾天，有供應鏈廠商向王記偉表示:據(jù)我所知，包括和碩，廣達在內(nèi)的幾家臺灣代工廠商，最近VR設備訂單都不錯，零配件需求也明顯增加

毋庸置疑，市場規(guī)模擴大帶來的供應鏈競爭加劇正在上演。

OEM市場競爭加劇。

眾所周知，歌爾是國內(nèi)VR設備領域的領軍企業(yè)除了提供整機設計制造服務，還可以提供精密光學，聲學，傳感器，精密結(jié)構(gòu)件等VR/AR相關的集成產(chǎn)品解決方案

得益于上下游一體化的優(yōu)勢，歌爾股份的市場份額也保持了穩(wěn)定增長。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，Meta，Pico，DPVR，HTC，愛奇藝五大品牌的產(chǎn)品占據(jù)了近99%的市場份額這些品牌推出的產(chǎn)品以中高端為主，這些訂單大多由歌爾股份收取截至2021年，歌爾產(chǎn)品占據(jù)高端市場近80%的份額

在市場呈現(xiàn)上述寡頭壟斷局面的形勢下，其他代工企業(yè)要想分一杯羹，就必須展現(xiàn)自己的優(yōu)勢但是，從技術，良率，經(jīng)驗等角度來看，任何一家代工廠都很難比得上布局了十幾年的歌爾股份最簡單有效的解決方法就是降低價格

業(yè)內(nèi)人士向王記偉指出:過去，市場容量很小即使頭部客戶的訂單加起來，也只需要一兩家代工廠的產(chǎn)能就能滿足，幾乎沒有激烈的競爭，現(xiàn)在‘蛋糕’大了，大家都想得分，砍價搶單自然會出現(xiàn)

如果和碩，廣達等廠商訂單增加，一方面終端整體需求增加，另一方面供應鏈訂單份額可能調(diào)整因為終端客戶其實不希望供應商長期處于主導地位，這也會給他們帶來風險

顯然，VR設備市場的快速擴張伴伴隨著供應鏈競爭的變化。

需要注意的是，2023年，Meta，Pico和索尼都將推出下一代頭顯，蘋果也有望發(fā)布混合現(xiàn)實頭顯幾大巨頭的同時發(fā)力，有望進一步擴大對零部件和代工的需求，這也意味著會有更多的企業(yè)搶訂單2023年對于布局相關領域的供應鏈廠商至關重要

利潤壓力傳導至供應鏈。

AR/VR領域之所以能吸引眾多廠商爭相布局，不僅僅是行業(yè)前景看好，還有產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期可觀的產(chǎn)品利潤但如前所述，伴隨著市場規(guī)模的擴大，競爭加劇，越來越多的廠商會以更低的價格拿到訂單，這必然會拉低整體毛利水平

上述供應鏈廠商告訴王記偉:大家都知道，以前AR/VR項目少，做的人少，所以毛利高，但是這樣的時期已經(jīng)不存在了因為代工廠想要那個訂單，會在一定程度上壓低價格，所以自己會面臨成本壓力，為了保護自己的利潤，只能壓供應商的價格就拿我們最近的一些項目來說，那個單價連錢都不賺

從我們的角度來說，其實現(xiàn)在做VR零件很像以前做手機市場因為在VR產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，部分硬件和元器件產(chǎn)品的技術壁壘并不高，我認為至少手機產(chǎn)業(yè)鏈的一線廠商應該有生產(chǎn)能力，甚至部分二線廠商也可以做到，這也導致了這類零部件的利潤下降最快對方補充道

雖然利潤空間不大，但也不得不做。

對于整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈來說，手機市場何時回暖還是未知數(shù)上下游廠商不得不尋求更多降低風險的方法，目前VR設備的市場恰到好處如果因為利潤低而把項目拒之門外，就會錯失提高市場份額的機會一方面，企業(yè)將很難在短時間內(nèi)找到新的市場替代品，另一方面，將有可能與行業(yè)真正的爆發(fā)期擦肩而過

至少從終端的動作來看，未來2—3年在代工，元器件等環(huán)節(jié)還有很多變數(shù)和機會。

以Meta為代表的終端品牌一方面在擴大市場份額，同時試圖通過推出適合專業(yè)場景的頭戴式顯示設備來提高售價此外，伴隨著蘋果新品的發(fā)布，可能會給設備供應鏈帶來更多的創(chuàng)新和增長空間