日前，常熟銀行發(fā)布公告稱，其60億a股可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)今年以來，銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債的節(jié)奏較同期進(jìn)一步加快，銀行補(bǔ)血的需求依然強(qiáng)烈

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周告訴記者，目前，由于部分中小銀行內(nèi)源性補(bǔ)充資本不足，外部融資渠道相對(duì)狹窄，在不斷加大不良資產(chǎn)處置力度，寬信貸的情況下，部分中小銀行對(duì)補(bǔ)充資本的需求較大。

常熟銀行資本充足率下降可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，可以補(bǔ)充一級(jí)資本

今年上半年，常熟銀行交出了靚麗的成績(jī)單其7月26日發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，上半年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.74億元，同比增長(zhǎng)18.86%，歸屬于普通股股東的凈利潤12.01億元，同比增長(zhǎng)19.98%

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，常熟銀行不良率為0.8%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為535.83%，較年初上升4.01個(gè)百分點(diǎn)。

但常熟銀行資本充足率有所下降2019年至2021年，其資本充足率分別為15.10%，13.53%和11.95%，各期末一級(jí)資本充足率分別為12.49%，11.13%和10.26%，核心一級(jí)資本充足率分別為12.44%，11.08%和10.21%

值得注意的是，常熟銀行此前的發(fā)行方案顯示，本次獲準(zhǔn)發(fā)行的60億可轉(zhuǎn)換債券將在轉(zhuǎn)股后根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

可轉(zhuǎn)換債券既是債券又是股票銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券可以在投資者完成轉(zhuǎn)換后補(bǔ)充核心資本周說，從投資者的角度來看，由于銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行人是合格的，收益率相對(duì)較高同時(shí)，目前銀行估值較低，在市場(chǎng)回暖，股票上漲的時(shí)候，投資者可以通過轉(zhuǎn)股的方式從股價(jià)上漲中獲得收益即使股價(jià)下跌，投資者也可以從債券中獲得有保證的收益，這是很有吸引力的

他指出，最近幾年來，監(jiān)管部門創(chuàng)造條件支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，特別是加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)新興領(lǐng)域的支持力度目前市場(chǎng)利率維持低位，流動(dòng)性保持合理充裕，有利于部分中小銀行融資

下半年350億銀行可轉(zhuǎn)債還在路上。

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，今年以來，已有三只銀行可轉(zhuǎn)債上市Choice數(shù)據(jù)顯示，這三家銀行的可轉(zhuǎn)債分別由興業(yè)銀行，重慶銀行和成都銀行發(fā)行，發(fā)行總額為710億元其中，興業(yè)可轉(zhuǎn)債于2021年底獲批并成功發(fā)行，今年1月上市，規(guī)模500億元，今年上半年發(fā)行了重型可轉(zhuǎn)換債券和殷誠可轉(zhuǎn)換債券，總額為210億元

據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年下半年，已有5家銀行的可轉(zhuǎn)債蓄勢(shì)待發(fā)與去年相比，銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債的步伐進(jìn)一步加快

其中，除常熟銀行發(fā)行的60億可轉(zhuǎn)債外，長(zhǎng)沙銀行，廈門銀行，瑞豐銀行已先后披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，均已獲得股東大會(huì)審議通過三家銀行擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模分別為50億元，50億元和110億元，齊魯銀行擬發(fā)行規(guī)模不超過80億元的a股可轉(zhuǎn)債，也于6月20日收到了監(jiān)管部門的第二次反饋意見今年下半年，還有350億的可轉(zhuǎn)債在排隊(duì)

周表示，從近幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，表現(xiàn)為市場(chǎng)主體多元化，資本補(bǔ)充工具多樣化，資本補(bǔ)充規(guī)模增長(zhǎng)明顯預(yù)計(jì)中小銀行資本補(bǔ)充仍將保持活躍，資本補(bǔ)充主體和工具多元化他表示，目前國內(nèi)補(bǔ)充核心一級(jí)資本的工具并不多，是否使用可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充核心資本要看各家銀行的情況