在全球綠色可持續(xù)發(fā)展背景下，各國(guó)都將發(fā)展新能源汽車作為交通減碳的重要方式。汽車電動(dòng)化正步入快速發(fā)展關(guān)鍵期，動(dòng)力電池等核心技術(shù)的進(jìn)步與創(chuàng)新，將助力新能源汽車加速普及，促進(jìn)市場(chǎng)滲透率不斷提升。

抓住電動(dòng)化發(fā)展新機(jī)遇，需要新的方法論和科學(xué)預(yù)判，以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。Samp;P Global Mobility 汽車規(guī)劃解決方案總監(jiān)薩博尼和汽車供應(yīng)鏈與汽車技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)高級(jí)分析師高晗近日接受了媒體訪談，就行業(yè)關(guān)心的電動(dòng)化及動(dòng)力電池發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。

全球重要汽車市場(chǎng)電動(dòng)化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

中國(guó)作為關(guān)鍵參與者，已成為推動(dòng)全球新能源汽車發(fā)展的重要力量。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，中國(guó)汽車銷售完成1404.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.1%，電動(dòng)化發(fā)展再上新臺(tái)階，新能源汽車銷量占比達(dá)到35.2%，同比提升6.9%。

Samp;P Global Mobility 汽車規(guī)劃解決方案總監(jiān)薩博尼認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)目前具備穩(wěn)定的法規(guī)環(huán)境和政府政策的一貫支持，更多自主品牌長(zhǎng)里程插電混動(dòng)(PHEV)和增程式混動(dòng)車型的入市，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)車選擇更豐富。與此同時(shí)，越來越多外資品牌也因應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者需求升級(jí)，重新調(diào)整在華產(chǎn)品規(guī)劃，新一代PHEV產(chǎn)品逐漸扮演起傳統(tǒng)ICE汽車替代者的角色，整體新能源汽車市場(chǎng)占有率因而不斷提高，他預(yù)計(jì)未來三年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率會(huì)超過60%。

與中國(guó)相比，歐盟市場(chǎng)發(fā)展新能源汽車的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。薩博尼表示，由于歐洲各國(guó)政府對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼力度有所調(diào)整，消費(fèi)者購(gòu)置成本因此提高，歐盟30國(guó)BEV銷量及市場(chǎng)份額2024年均出現(xiàn)下滑，由此引發(fā)了針對(duì) 2035年開始禁售內(nèi)燃機(jī)車輛 長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)是否可行的討論。盡管如此，歐洲主機(jī)廠過去3-5年間對(duì)BEV產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行了大量投資，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)，即使法規(guī)出現(xiàn)調(diào)整，也不會(huì)改變歐洲向100%純電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展的方向。

薩博尼判斷，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)需求都相對(duì)較弱的情況下，美國(guó)電動(dòng)車銷售動(dòng)力不足，市場(chǎng)增速將有所減緩。

從日本市場(chǎng)來看，該國(guó)油耗法規(guī)壓力較弱。日本政府計(jì)劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機(jī)車輛銷售，但混動(dòng)車型可售，有意降低汽車化石燃料消耗量。但日本車企開發(fā)純電動(dòng)汽車起步較晚，產(chǎn)品也非常有限，目前純電動(dòng)市場(chǎng)份額不到5%。薩博尼預(yù)計(jì)，到2025年后，隨著純電動(dòng)汽車逐漸加速進(jìn)入市場(chǎng)，整體市場(chǎng)滲透率到2030年左右將增至約10%。

由此看來，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，政策法規(guī)支持和市場(chǎng)消費(fèi)需求將成為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，二者將在一定程度上加速汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐，并對(duì)全球新能源汽車市場(chǎng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局及技術(shù)變革

動(dòng)力電池一直是電動(dòng)化的核心技術(shù)高地。中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域一直處于全球領(lǐng)先地位，其中一個(gè)重要原因就是電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣領(lǐng)先，目前中國(guó)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，寧德時(shí)代、比亞迪(BYD)等電池制造商不僅滿足了國(guó)內(nèi)需求，還在積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。

標(biāo)普全球汽車數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)動(dòng)力電池需求將達(dá)到871 GWh，歐洲的電池需求量將達(dá)到350 GWh，北美地區(qū)動(dòng)力電池需求會(huì)達(dá)到210 GWh。Samp;P Global Mobility 汽車供應(yīng)鏈與汽車技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)高級(jí)分析師高晗(Han Gao)分析，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來全球動(dòng)力電池市場(chǎng)將呈現(xiàn)中國(guó)主導(dǎo)、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國(guó)保持穩(wěn)定的格局。隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)成本降低，動(dòng)力電池市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提高。

高晗進(jìn)一步分析稱，目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國(guó)進(jìn)口，盡管歐洲有大量新動(dòng)力電池產(chǎn)能布局，但預(yù)計(jì)到2030年前，部分動(dòng)力電池仍需通過進(jìn)口滿足。北美市場(chǎng)動(dòng)力電池供應(yīng)主要由韓國(guó)電池企業(yè)和北美車企通過結(jié)盟形式供應(yīng)，預(yù)計(jì)韓國(guó)供應(yīng)商在北美市場(chǎng)占有率將接近60%。

從動(dòng)力電池技術(shù)變革層面來看，鋰離子電池技術(shù)過去幾十年中迅速發(fā)展，對(duì)交通行業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但仍有能量密度、充電速度、成本、循環(huán)壽命等問題有待解決，這為新玩家提供了機(jī)會(huì)，新技術(shù)新材料也紛紛涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新正在推動(dòng)電池性能進(jìn)一步提升。

固態(tài)電池被視為潛力股，具有較高理論能量密度和高安全性，是最具前景的下一代電池技術(shù)。目前，各國(guó)均在積極布局以期搶占先機(jī)。多家企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)正在積極研發(fā)固態(tài)電池，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)會(huì)有更多商業(yè)化應(yīng)用。高晗預(yù)計(jì)，從2027年開始，固態(tài)電池將逐步產(chǎn)業(yè)化，到2030年固態(tài)電池市占率將達(dá)到1.3%，到2035年全球總需求量約200 GWh。

據(jù)了解，中、日、美、歐等國(guó)家和地區(qū)都在加速固態(tài)電池的研發(fā)布局。中國(guó)2020 年起首次將固態(tài)電池列入行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象并提出加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，2023年進(jìn)一步提出加強(qiáng)固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究；日本計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；美國(guó)計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池規(guī)模化量產(chǎn)；歐盟已批準(zhǔn)向參與電池項(xiàng)目的7個(gè)成員國(guó)提供32億歐元援助，支持電池技術(shù)研究和項(xiàng)目創(chuàng)新。

當(dāng)前，鈉離子電池還處于商業(yè)化早期，鈉作為主要材料，成本相對(duì)較低，相比鋰離子電池，鈉離子電池在資源可持續(xù)性和成本控制方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。高晗表示，盡管鈉離子電池能量密度相對(duì)較低，但在大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)和低成本電動(dòng)汽車應(yīng)用中具有廣闊前景。寧德時(shí)代，孚能等電池企業(yè)已發(fā)布了鈉離子電池產(chǎn)品并裝車，并計(jì)劃在未來幾年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，有望成為鋰離子電池的有益補(bǔ)充。

硅基負(fù)極材料則是材料創(chuàng)新的典型，有望替代傳統(tǒng)石墨負(fù)極，顯著提高電池能量密度。另外，隨著電動(dòng)汽車的普及，快充需求變得越來越重要。新型電池材料和電解液的開發(fā)使得電池可以在更短的時(shí)間內(nèi)充電，同時(shí)保持較長(zhǎng)的循環(huán)壽命。

另一方面，動(dòng)力電池的可持續(xù)發(fā)展和脫碳，是實(shí)現(xiàn)全球綠色能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)標(biāo)普全球汽車的研究，動(dòng)力電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的碳排放將在純電動(dòng)車生命周期碳排放中占有較大份額，如果不采取積極策略進(jìn)行動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)脫碳，2030年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)過程總碳排放將達(dá)到約2.5億噸，通過部分企業(yè)的減碳措施，該數(shù)值有望減少30%。

高晗介紹，電池生產(chǎn)過程中可使用可再生能源，如太陽(yáng)能、風(fēng)能和水力發(fā)電，替代傳統(tǒng)化石燃料能源。優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，選擇環(huán)保材料和供應(yīng)商，也能減少原材料開采和運(yùn)輸過程中的碳排放。建立完善的電池回收和再利用體系，通過回收廢舊電池中的有價(jià)值材料，可減少對(duì)新材料的需求和開采。通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝和設(shè)備，使用先進(jìn)的干法涂布制造技術(shù)和智能制造系統(tǒng)，來提高能源利用效率，減少能源消耗。此外，還可應(yīng)用碳捕捉與儲(chǔ)存技術(shù)，減少生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放。

總體來看，當(dāng)前全球新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)良好，市場(chǎng)滲透率在加速擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新需要與政策法規(guī)齊頭并進(jìn)，動(dòng)力電池作為其核心技術(shù)之一，正經(jīng)歷著深刻的變革，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正加強(qiáng)研發(fā)，提升產(chǎn)品性能和成本效益，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。