今日，水發(fā)燃氣復牌，股價漲停截至收盤，水發(fā)燃氣報7.43元，漲幅10.07%

日前，水發(fā)燃氣發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案預案顯示，本次交易包括發(fā)行股份購買資產和募集配套資金兩部分水發(fā)燃氣擬以發(fā)行股份方式購買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權，同時，水發(fā)燃氣擬向不超過35名合格特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金扣除中介費用及其他相關費用后用于償還有息負債本次交易完成后，水發(fā)燃氣將持有鄂爾多斯水發(fā)100%的股權，鄂爾多斯水發(fā)將成為上市公司的全資子公司

本次交易前，水法控股持有目標公司40.21%的股權水發(fā)燃氣擬以發(fā)行股份方式購買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權

水煤氣表示，截至預案發(fā)行日，標的資產的審計和評估尚未完成，標的資產的最終交易價格和本次發(fā)行股份數量尚未確定本次交易標的資產的交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求并經國有資產主管部門備案的資產評估機構出具的評估報告中載明的評估價值為基礎，由雙方協商確定，并在重組報告書中予以披露

關于募集配套資金，水發(fā)燃氣擬以詢價方式通過非公開發(fā)行股票向不超過35名合格特定投資者募集配套資金具體金額將在重組報告書中披露，募集配套資金總額不超過本次交易以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%，發(fā)行股份數量不超過發(fā)行前總股本的30%扣除中介費用及其他相關費用后，配套資金將用于償還有息債務，用于償還有息債務的金額不超過交易價格的25%最終募集配套資金總額不足的，不足部分由水發(fā)燃氣以自有資金或自籌資金解決，水煤氣如先以自有資金投入，待募集資金到位后置換募集配套資金的前提條件是發(fā)行股份購買資產，但募集配套資金成功不影響本次發(fā)行股份購買資產的實施

截至本預案發(fā)布日，本次交易標的資產的審計和評估尚未完成，本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定根據標的公司現有財務數據的初步判斷，本次交易預計符合《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組，相關指標將在標的資產審計評估完成后按照《重組管理規(guī)定》進行計算，并在重組報告書中披露預計本次交易不會改變重大資產重組的實質同時，本次交易對價為發(fā)行股份，需提交中國證監(jiān)會M&A及重組審核委員會審核

本次交易的交易對方水發(fā)控股是水發(fā)燃氣的控股股東水發(fā)中興的控股股東根據《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，屬于水發(fā)燃氣的關聯方，本次交易構成關聯交易

日前，水發(fā)燃氣控股股東變更為水發(fā)中興，實際控制人變更為山東省國資委截至預案發(fā)布之日，水發(fā)燃氣控制權變更未滿36個月本次交易的交易對方水發(fā)控股持有水發(fā)燃氣控股股東水發(fā)中興58.14%的股權，是水發(fā)中興的控股股東本次交易是向控股股東的關聯公司購買資產除本次交易外，自水發(fā)燃氣控制權變更之日起，水發(fā)燃氣未向水發(fā)中興及其關聯公司購買其他資產

截至本計劃發(fā)行日，標的資產的審計和評估尚未完成，標的資產的交易價格和發(fā)行股份數量尚未最終確定根據目標公司現有財務數據的初步判斷，本次交易不符合《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市標準，本次交易不構成重組上市相關指標將在標的資產審計評估完成后按照《重組管理辦法》的規(guī)定進行計算，并在重組報告書中披露預計不變更本次交易不會構成重組上市的實質

本次交易前，水發(fā)中興為水發(fā)燃氣的控股股東，山東SASAC為水發(fā)燃氣的實際控制人本次交易完成后，水發(fā)中興仍為水發(fā)燃氣的控股股東，水發(fā)燃氣的實際控制人仍為山東SASAC本次交易不會變更水發(fā)燃氣的控股股東和實際控制人，也不會導致公司股權分布不符合上海證券交易所上市條件

關于本次交易對公司主要財務指標的影響，水發(fā)燃氣表示，本次交易前，水發(fā)燃氣持有鄂爾多斯水發(fā)59.79%的股權本次交易完成后，水發(fā)燃氣將直接持有鄂爾多斯水發(fā)100%股權，鄂爾多斯水發(fā)將成為上市公司的全資子公司雖然本次交易前后水發(fā)燃氣的合并財務報表范圍未發(fā)生變化，但鄂爾多斯水發(fā)燃氣的凈資產和凈利潤計入水發(fā)燃氣股東所有者權益和凈利潤的比例將會增加預計本次交易完成后，歸屬于母公司所有者的凈資產和每股凈資產，歸屬于母公司所有者的凈利潤，水發(fā)燃氣基本每股收益均有一定幅度的增長

水煤氣表示，通過本次交易，簡化了目標公司的股權結構，加強了公司對目標公司的管理，保證了目標公司經營管理的順利進行和上級戰(zhàn)略部署的實施，提高了公司的管理效率此外，通過募集資金償還有息負債，公司債務壓力減輕，財務杠桿和經營風險大幅降低，為公司進一步健康發(fā)展，加快全產業(yè)鏈布局奠定了堅實基礎