華銀電力昨日晚間發(fā)布公告稱，其非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。2022年7月11日，中國證監(jiān)會發(fā)布

發(fā)審委審核了大唐華銀電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請根據(jù)會議審核結(jié)果，同意公司非公開發(fā)行股票的申請

華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)醴陵四分鎮(zhèn)唐雅50MW復(fù)合光伏發(fā)電項目的實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資2.5億元項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計為6.08%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

湘潭十八口水庫50MW互補(bǔ)光伏項目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發(fā)電有限公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資2.404億元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為8.73%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

橫縣黃濟(jì)50MW廣林互補(bǔ)光伏電站由華銀電力全資子公司大唐華銀電力有限公司耒陽分公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資23869萬元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為8.65%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

醴陵岳明風(fēng)電場項目由華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發(fā)電有限公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資41601萬元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為8.22%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

湘潭縣白石鎮(zhèn)分散式風(fēng)電場項目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發(fā)電有限公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資40076萬元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為8.07%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

五灣分散式風(fēng)電場項目由華銀電力全資子公司大唐華銀新能源有限公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，計劃投資24986萬元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為9.37%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

冷江市分布式光伏發(fā)電項目由大唐華銀電力有限公司金竹山熱電分公司實施，建設(shè)和運(yùn)營，該項目計劃投資7500萬元預(yù)計項目投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為6.74%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續(xù)正在辦理中

本次募集資金投資項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力此外，募集資金將在一定程度上替代公司的借款需求，從而減少利息支出，提高公司的盈利能力

本次非公開發(fā)行股票為在中國境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1元本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的有效期內(nèi)的適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行

本次非公開發(fā)行a股股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日本次非公開發(fā)行股票采用詢價方式，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%

非公開發(fā)行股票數(shù)量根據(jù)募集資金總額除以發(fā)行價格確定同時，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.5億股，非公開發(fā)行股票數(shù)量上限不超過發(fā)行前公司總股本的30%

本次非公開發(fā)行a股股票面向證券投資基金管理公司，證券公司，信托投資公司，財務(wù)公司，保險機(jī)構(gòu)投資者，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，其他境內(nèi)法人投資者以及符合證監(jiān)會規(guī)定條件的自然人，特定投資者不超過35人所有發(fā)行人以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的a股截至本計劃公告日，無關(guān)聯(lián)方有認(rèn)購本次發(fā)行股份的意向因此，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

非公開發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次非公開發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易

本次非公開發(fā)行完成后，公司新老股東將按照本次非公開發(fā)行完成后的持股比例分享本次非公開發(fā)行前的累計未分配利潤本次非公開發(fā)行a股股票的決議有效期為本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起十二個月

截至2021年9月30日，公司控股股東大唐集團(tuán)及其一致行動人持有發(fā)行人股份9.57億股，占比53.75%按照本次非公開發(fā)行2.5億股的上限計算，本次非公開發(fā)行完成后，大唐集團(tuán)及其一致行動人持股比例不低于47.14%除大唐集團(tuán)及其一致行動人外，華銀電力其他股東持股比例較低且分散本次發(fā)行完成后，大唐集團(tuán)仍為華銀電力的控股股東和實際控制人因此，本次非公開發(fā)行股票不會改變?nèi)A銀電力的控制權(quán)

本次非公開發(fā)行方案相關(guān)事項已經(jīng)公司董事會2021年第十次會議審議通過，并獲得大唐集團(tuán)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行方案相關(guān)事宜尚待公司股東大會批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行方案尚待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)

華銀電力出具的《大唐華銀電力股份有限公司審計委員會會議準(zhǔn)備工作告知函》的回復(fù)顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人為周百川，趙毅。