今日三大指數(shù)集體上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅超過(guò)2%板塊方面，消費(fèi)電子，農(nóng)業(yè)，科技創(chuàng)新板次新等板塊漲幅居前其中消費(fèi)電子概念股今日爆發(fā)，個(gè)股掀起漲停潮

新終端硬件迎來(lái)增長(zhǎng)，消費(fèi)電子需求復(fù)蘇。

消息上，根據(jù)最近的報(bào)道，蘋(píng)果一年一度的在線開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于北京時(shí)間6月7日凌晨1點(diǎn)召開(kāi)蘋(píng)果發(fā)布的活動(dòng)海報(bào)顯示，開(kāi)發(fā)者也戴著一副眼鏡一些媒體猜測(cè)可能表明蘋(píng)果將推出一款A(yù)R眼鏡可是，蘋(píng)果分析師郭明·蒂在推特上表示，蘋(píng)果的AR/MR頭顯進(jìn)入量產(chǎn)還需要一段時(shí)間，蘋(píng)果不會(huì)在蘋(píng)果世界開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布AR/MR頭顯和realityOS系統(tǒng)

雖然蘋(píng)果AR設(shè)備的發(fā)布仍然值得討論，但來(lái)自終端的新硬件增長(zhǎng)繼續(xù)幫助相關(guān)行業(yè)目前，半導(dǎo)體行業(yè)的需求處于穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，汽車(chē)，工業(yè)和數(shù)據(jù)中心的集成電路垂直應(yīng)用有望保持高增長(zhǎng)此前受疫情影響，筆記本電腦，液晶顯示面板，驅(qū)動(dòng)ic等細(xì)分行業(yè)景氣度下滑可是，汽車(chē)電子和AR/VR成為行業(yè)創(chuàng)新的主要驅(qū)動(dòng)力伴隨著各地疫情好轉(zhuǎn)，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，消費(fèi)電子也有望迎來(lái)復(fù)蘇

AVIC證券指出，當(dāng)前消費(fèi)電子預(yù)期已經(jīng)觸底，展望后市，消費(fèi)電子旺季即將迎來(lái)，受復(fù)工復(fù)產(chǎn)情緒上升，政策扶持等因素影響，需求逐步回暖在消費(fèi)電子需求有望局部復(fù)蘇的形勢(shì)下，建議關(guān)注確定性較高的水果鏈上下游公司主要原因如下:1)蘋(píng)果手機(jī)Q1出貨量同比增長(zhǎng)，與安卓陣營(yíng)形成明顯分化，蘋(píng)果市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升2)蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)良好盡管一季度消費(fèi)電子景氣度不佳，但Luxshare，環(huán)球科學(xué)工業(yè)股份有限公司等仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)的雙雙增長(zhǎng)3)下半年新品發(fā)布會(huì)提供增量，優(yōu)質(zhì)龍頭公司有業(yè)績(jī)+估值提升的雙擊空間

預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將逐步恢復(fù)，關(guān)注第二季度業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況。

伴隨著消費(fèi)電子板塊今日迎來(lái)大爆發(fā)，半導(dǎo)體芯片板塊整體提振強(qiáng)勢(shì)截至今日收盤(pán)，板塊指數(shù)漲幅超過(guò)3%目前地方政策刺激消費(fèi)加速，終端需求有望恢復(fù)郭盛證券指出，電子行業(yè)估值已經(jīng)達(dá)到歷史底部，2018年很多龍頭公司估值已經(jīng)達(dá)到底部以下從第一季度開(kāi)始，領(lǐng)先的電子核心公司繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，R&D投資大幅增加，新產(chǎn)品加速推出，工業(yè)價(jià)值提升伴隨著上海疫情的逐步好轉(zhuǎn)，供應(yīng)鏈有望逐步恢復(fù)

業(yè)績(jī)方面，在今年披露的一季報(bào)中，各子行業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)一步分化，其中半導(dǎo)體板塊的IGBT，設(shè)備，MCU，仿真，代工制造等子行業(yè)保持相對(duì)景氣中信證券指出，在上下游板塊趨好回暖的短期邏輯下，預(yù)計(jì)成長(zhǎng)性行業(yè)將企穩(wěn)向好，定價(jià)和利潤(rùn)共振能力增強(qiáng)部分企業(yè)二季度業(yè)績(jī)有望環(huán)比回升在下游需求高企，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加速的中長(zhǎng)期邏輯下，預(yù)計(jì)具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的成長(zhǎng)標(biāo)的估值和業(yè)績(jī)將匹配上升

展望后市整個(gè)電子行業(yè)，中信證券認(rèn)為，目前電子板塊估值處于歷史低位，核心資產(chǎn)價(jià)值凸顯。它重申積極關(guān)注兩條主要投資路線:

第一，上游半導(dǎo)體依賴(lài)景氣度資產(chǎn)導(dǎo)向依賴(lài)于設(shè)備/制造的國(guó)產(chǎn)化，資產(chǎn)導(dǎo)向側(cè)重于客戶(hù)結(jié)構(gòu)好，全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的設(shè)計(jì)企業(yè)目前半導(dǎo)體板塊第一，重點(diǎn)關(guān)注同比增長(zhǎng)明確的細(xì)分方向相關(guān)推薦:北方華創(chuàng)，中威公司，梅生上海，SMIC，華虹半導(dǎo)體，士蘭威，星半導(dǎo)體，趙一創(chuàng)新，蘭琪科技，威爾，恒軒科技，陳靜等

二，下游終端關(guān)注創(chuàng)新增量藍(lán)海:尋找確定性強(qiáng)的純?cè)隽肯掠萎a(chǎn)品賽道，重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)電子，AIoT(手表，VR)，也建議關(guān)注業(yè)績(jī)明確的細(xì)分方向，比如手機(jī)存量市場(chǎng)的折疊屏增量相關(guān)推薦:歌爾，虞舜光學(xué)科技，長(zhǎng)信科技，川音控股，東山精密，橫店?yáng)|磁等