昨日晚間，上海電力發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過123，140.52萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于鹽城濱海南H3#海上風(fēng)電項(xiàng)目，江蘇如東H4#海上風(fēng)電項(xiàng)目，江蘇如東H7#海上風(fēng)電項(xiàng)目，浙江嵊泗2#海上風(fēng)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告日定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%為5.73元/股，本次非公開發(fā)行價(jià)格為6.17元/股，為2020年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的公司凈資產(chǎn)6.2705元/股，扣除2020年年度分紅0.11元/股后四舍五入該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易情況

本次非公開發(fā)行股票不超過199，579，449股，發(fā)行股份數(shù)量最多不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%若本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日公司股份支付，資本公積金轉(zhuǎn)增股本，或本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變化，發(fā)行價(jià)格因其他原因調(diào)整的，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)

本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次發(fā)行對(duì)象為國家電力投資集團(tuán)，為上海電力的控股股東，也是上海電力的關(guān)聯(lián)方

本次發(fā)行前，國家電力投資集團(tuán)直接持有上海電力40.20%股份，通過中國電力國際發(fā)展有限公司間接持有上海電力13.88%股份，通過國家電力投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司間接持有上海電力0.14%股份，國家電力投資集團(tuán)直接和間接持有上海電力54.21%股份。

本次公開發(fā)行完成后，國家電力投資集團(tuán)及其子公司合計(jì)持有上海電力57.46%的股份，仍為上海電力的控股股東，國務(wù)院國資委仍為上海電力的實(shí)際控制人因此，本次非公開發(fā)行不會(huì)改變公司的控制權(quán)

上海電力表示，公司非公開發(fā)行股票計(jì)劃擬用于清潔能源項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于進(jìn)一步提高公司核心競爭優(yōu)勢通過非公開發(fā)行募集股權(quán)資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解公司資金壓力，提高公司整體盈利能力

上海電力2022年3月31日出具的《關(guān)于請做好上海電力股份有限公司非公開發(fā)行股票審核委員會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作的回復(fù)報(bào)告》顯示，公司非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為，劉。