中核鈦白昨日晚間發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核了中核鈦白非公開發(fā)行a股股票的申請根據會議審核結果，同意公司非公開發(fā)行a股股票的申請

根據《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總額

鈦白本次非公開發(fā)行股票數量不超過616，000，000股，非公開發(fā)行股票數量最高不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由發(fā)行人以現(xiàn)金認購最終發(fā)行股票數量由股東大會授權的董事會和董事會授權人根據具體情況與本次發(fā)行的保薦機構協(xié)商確定

CNNC鈦白本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣70.91億元扣除發(fā)行費用后，7.93億元用于回收鈦白粉深加工項目，7.86億元用于水溶性磷酸一銨資源回收項目，33.85億元用于年產50萬噸磷酸鐵項目，212.7萬元

截至CNNC鈦業(yè)上述預案公告日，公司股份總數為2，053，673，321股，其中王澤龍持有892，927，745股，占公司總股本的43.48%，為公司控股股東和實際控制人若按照本次非公開發(fā)行的最大股數616，000，000股計算，本次發(fā)行完成后，王澤龍仍將是公司的控股股東和實際控制人因此，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化

CNNC表示，本次發(fā)行完成后，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率將有所下降，有利于增強公司抗財務風險能力，進一步優(yōu)化資產結構，降低財務成本和風險同時，伴隨著募投項目的實施，公司的競爭優(yōu)勢將得到加強，盈利水平和經營業(yè)績將得到提升，將進一步改善公司的財務狀況，增強公司未來的持續(xù)經營能力

日前，CNNC披露了2021年度權益分派實施后調整非公開發(fā)行股票數量上限的公告公司2021年度權益分派方案為:以2021年12月31日公司總股本2，053，673，321股為基數，由母公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元，以資本公積金向全體股東每10股轉增

根據公司2021年非公開發(fā)行a股股票預案，自審議本次發(fā)行的董事會決議日起至發(fā)行日止期間，因公司股份除權除息導致公司總股本發(fā)生變化的，本次非公開發(fā)行a股股票的上限相應調整。

調整前，CNNC鈦白本次非公開發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過616，000，000股，調整后，CNNC鈦白本次非公開發(fā)行的a股股票數量由不超過616，000，000股調整為不超過893，200，000股。

日前，CNNC披露了《關于非公開發(fā)行a股股票申請文件反饋意見的回復報告》公司非公開發(fā)行a股股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山，李萬祿